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第29章 月7日脱水研报（第4页）
4）西
南
20
2
3
意
外减
产
，
对
平衡
表影
响
较
大
，
价
格
回
弹驱
动
强
劲
2022年底期货市场主流预期认为2023年国内电解铝过剩20-70万吨，过剩数量的分歧点主要
源自供应端。
贵州、云南意料外的减产正在扭住期货市场的一致过剩预期，贵州减产70万吨，考虑最快在
清明节后陆续复产，全年产量损失40万吨；云南若2月继续兑现70万吨减产，考虑电网的承受
能力，丰水期关停的一半产能35万吨能够复产，要损失50万吨产量。
贵州、云南意外的减产或将总共造成90万吨的产量缺失，足以改变期货市场20-70万吨一致过
剩的预期，预期差修正意味着被压制的价格向上回升。
5
）核
心
公
司
鉴于西南意外的减产对供应造成较大的影响，改善平衡表，扭转2022年底期货市场对2023年
铝市过剩定调的一致性预期，“预期差”修复及旺季的快速去库，将推动铝价重回元吨上
方。
当前沪铝主力价格在元吨水平，尚在反映电解铝累库现实，未对平衡表缺口做足够反
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