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第421章 对于后市奏或将经历两大阶段（第2页）

农业方向，主营收入来自农产品加工销售，已出售房地产业务。一字板涨停加速了，主营收入来自农产品加工销售，已出售房地产业务。

锦和商管（非荐股）：

房地产方向，一字板加速，国内规模领先的文化创意产业园区运营商。

江山股份（非荐股）：

具备草甘膦年产能7万吨；

威士顿非荐股）：

最市值次新金融股+人工智能+算力+英伟达+华为+机器视觉+大数据+m、erp

+企业软件+机器人+互金，周三回踩10日线附近低吸。

山水比德（非荐股）：

新型城镇化，工程咨询服务。民营景观设计龙头企业之一，20厘米的涨停，来了两根。

002229鸿博股份（非荐股）：

炒作chatgpt+算力方向，不过后面没有任何跟风涨停，只能算是炒情怀。

002316亚联发展（非荐股）：

定位于专网信息通信技术领域的整体解决方案提供商，主要为电力、交通等行业提供涵盖智慧电网、智慧交通等在内的多样化信息通信技术解决方案。周一接近地板，机构在运作，周二继续涨停，有点妖了。上交易日三机构分别净卖出3216万，2738万，1518万；

柯利达（非荐股）：

新型城镇化，国内知名的建筑装饰企业，公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，公司的主要产品及服务为公共建筑装饰工程，建筑幕墙工程，设计业务，epc+ppp项目，装配式装修。位列江苏省装饰行业第二。

太平洋（非荐股）：

在券商总体市值中绝对属于“盘股”，鳄鱼净买入8927万，上交易日一字板涨停，稳如泰山。（能不能成为龙头还不好）。虽然券商股涨停板很多，不过并不是盘面上最强的涨停梯队，所以都建议做套利。

湘财股份（非荐股）：

大金融，看好证券方向，前前一波证券的人气龙头，重新站上年线，看趋势能不能扭转。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

明月镜片（非荐股）：

国家卫生健康委上交易日启动并将在全国持续开展“启明行动”一一防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为:重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条。近两年，相关部委多次发文推进完善青少年近视防控体系，提高儿童眼保健、视力检查覆盖率及屈光不正矫正覆盖率，对于眼科视光赛道形成重大利好，眼科医院有望通过和各级政府、学校合作，开展大范围定期普查从而直接获得更多需要配镜矫正的生源，常规视光配镜及ok镜业务等有望逐步放量。看好眼科医院及眼科治疗耗材赛道。明月镜片“轻松控”产品较外资同类具备多项优势。

000656金科股份（非荐股）：

炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，31个交易日从0.77飙升到1.85价位，也还属于破净股，起死回生，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿，全成交12.32亿，该股与荣盛发展形成助攻的态势。

000625长安汽车（非荐股）：

炒作汽车方向，新能源和智能汽车制造商，一季度净利润同比增长53.65%。流通市值高达1116亿，板块中军，消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休息文化旅游等服务消费。

综合来看，市场在长期承压和不断震荡筑底后，终于等到政策底。市场当日大涨的直接原因在于中央重要部门会议对于资本市场和房地产的重视，带来了少有的超预期政策利好消息。加上市场经过长期低位筑底，本就利空情绪出尽，安全边际较高，反弹预期空间大，所以才顺应利好造成了强反弹行情。

站在当下时点，随着市场抛压释放，反弹动力也在不断增强，随着各项政策陆续出台落地，预计市场将逐步震荡修复，迎来回暖机会。操作上建议适度积极，关注政策发力方向以及前期超跌高景气板块机会。

机会方向上，长期来看，后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。中短线角度看，本次中央政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、基建板块有直接利好刺激，预计热度还有一定发酵空间，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

把握政策发力的科技、复苏与中特.*.估.三条主线。1政策继续发力战略新兴产业，可重点关注需求端政策拉动消费、供给端可靠性提升、泛tmt项下估值具备相对优势的电子。

2扩大内需重要性持续上升，政策发力稳就业、提高居民收入、改善居民预期，可关注食品饮料、汽车和医药生物等消费品机会。

3“中特.*.估.”主题投资继续布局，新一轮国企改革深化提升行动已经启动，重点关注科技创新型央国企、建筑装饰央国企。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.26

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