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第427章 只要做到政策出来了还要有具体的行动付诸实践（第2页）

001319铭科精技（非荐股）：

近日，公司在互动平台表示全球约一半汽车都装配了子公司格朗吉斯的铝材和热交换器，公司生产的压铸设备下游产品主要应用于汽车、电器、仪表、等行业的压铸零部件制造。公司将持续关注一体化压铸的行业动态，并根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。

000961中南建设（非荐股）：

看好房地产方向，公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。公司先后荣获鲁班奖、詹佑奖、钢结构金奖、安装之星等国家级大奖100余项。全国布局的优质地产商，43板，直接沿着低价的路线挖掘。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002766索菱股份（非荐股）：

车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

华远地产（非荐股）：

看好地产方向，公司是一个的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，一个板块有行情时，盘股容易有爆发行情；一字板涨停，公司通州花园好地项目是距环球影城最近的项目。（低价）

000610西安旅游（非荐股）：

拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

新黄浦（非荐股）：

房地产开发，坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

豪恩汽电（非荐股）：

大众计划向鹏投资7亿美元，联合开发电动智能网联汽车。豪恩电子的产品可用于车道偏离预警、提升恶劣气成像效果、测量距离和车辆行驶速度、进行遗留物品检测、监控驾驶员疲劳程度、策略后方距离便于变道、自动泊车，随着在理想和鹏的产品导入，公司新能源业务会快速爆发。

配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休息文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，中特.*.估.（活跃资本市场）与一带一路（第三届“一带一路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。

就目前而且市场信心严重不足，7月24日两市成交量仅仅6600亿，接下需要利好需要出来具体的细则，慢慢的进行激活市场信心。比如：

1、降低印花税来提振信心，这都喊了多少年了。

2、降低新股发行节奏，同时还要具体的计划，增量资金的来源，如社保基金+大基金等等，让大家看到具体的措施。

3、鼓励上市公司回购，并给予各项优惠政策。

4、监督量化基金的投机易，让市场回到价值投资。

只要做到政策出来了，还要有具体的行动付诸实践，市场就会有信心，就目前而言市场非常臃肿，大行情太难，结构性机会是确定的，直播中多次分享其中原因，2020年前的大消费、2020年的新能源都走出了独立行情。

现在行情转换的太快，朋友电风扇行情，在反弹的过程中，大家普遍还没有反应过来，为什么会反弹，同时基本面还没有改变过来+调整还没有到位，导致反弹很快夭折。不过随着政策的落地，最近的金融、地产、人工智能、tmt、汽车、建材、消费等都会有一波不错的行情，能否持续走牛就要看各路资金共振达成一致，这样才能走出结构性行情，不过还是认为下半年会走出一波独立行情的，调整要珍惜再次上车机会。

这就需要有基本面做基础，政策做加持，细则逐渐落地，比如2020年后国家对新能源汽车的支持，汽车销量逐渐放量，大家都认为成交量逐年翻番，所有的资金都蜂拥而上，现在结构牛来的快，去的也快，各路消息散发的太快了，需要提前做布局。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.27

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