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第475章 吃饭行情并未结束单边拉升转向热点扩散（第1页）

a股8月08日前瞻

吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散

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周一行情两大空头，一是受医药反腐影响的医药医疗方向在趋势下跌的情况下出现大跌，二是近期资金比较活跃的房地产方向出现比较强的大阴线反包资金行为。而另一方面，值得关注的是，近期另一条主线之一券商行业虽然低开，但截止尾盘已经成功将跌幅收复。技术心理分析的角度来看，这是有利于支撑市场情绪的。

吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散。上周不论是权重（上证、沪深300）还是宽基均出现了高位震荡，部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。并未结束，单边拉升转向热点扩散：1）在6月末，宏观风险的暴露和跨资产的定价均已经非常充分，股票指数底部也已基本探明；2）经济状态环比企稳与决策层的积极表态（承诺扩大内需和提振信心，活跃资本市场），投资者预期特点将更易底部向上博弈和演进；3）指数空间的打开有赖于中长期预期的改善和不确定性降低，这需要更强有力的改革与举措。但是这并不妨碍在当下股票作为“资产属性”与交投的改善，意味着投资机会与交易热点将频现。因此，前期地产和非银强势板块的波动并不意味着此番行情结束，反之热点将扩散。

a股仍然处于q3阶段行情的做多时间。第一，与1月末指数空间“锚”对比，当前全a上证沪深300仍有一定交易空间；第二，短期影响a股的β变量偏正面，积极因素在于，7月美国非农连续第二个月低于预期、7月国内ppi同比或迎来u底拐点，潜在压力点在于，本周迎来大额个股ipo，但考虑近期政策主动对冲，对市场“抽水”影响或低于过往。配置角度，中期维持战略看多电子，尤其是在美国硬着陆风险缓和下、与全球库存周期见底相关度更高的电子细分领域（消电面板元件）；长期新增战略看多医药（投融资周期反转+筹码压力缓和+调整时空充分）。

上周五盘后消息：郑州楼市新政24时，二手房源挂牌量激增，多名业主降价甩卖；周末又出现了香港新楼盘七折销售的消息。对于近期逐渐回暖的房地产板块有一定影响，也对相关板块产生扰动，权重因素带动市场周一轻微走弱。就周一的盘面来，虽有调整，但还是有理有节的状态，调整幅度不大。开盘走弱后迅速企稳，股指蓄势充分后尾市上校盘面语言就是“跌不动”。

管理层对资本市场表达了支持态度，市场有政策有资金，信心也在恢复。股指自七月下旬上涨以来，已经涨了两周，需要消化一下。近几个交易日持续高位震荡，上攻回落，下跌修复，判断为洗盘的概率居大。大盘没有系统性风险，中长线走强的趋势不改。

华是科技（非荐股）：

ai+智能驾驶方向，主营业务计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程，为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。

高伟达（非荐股）：

数据要素+金融科技方向，专注于为金融机构提供综合性、专业化及连续性的科技服务，是中国领先的，推动金融行业数字化、参与了客户的数字人民币相关业务系统的开发和维护。智能化转型的综合类解决方案提供商。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。

世纪恒通（非荐股）：

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中科磁业（非荐股）：

次新+超导下游应用方向，公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，磁性材料及其相关电子元器件、工艺品、机电产品、五金制品制造销售;自营进出口业务。

首创证券（非荐股）：

炒作大金融，证券公司。主营业务范围包括与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，首创证券冲击3板成功，终于打破了这里券商补涨不过2板的案例，这个是个好信号，但有一个潜在问题。周一领涨的券商从之前的低价券商变成了市值券商，

软件（非荐股）：

炒作互联网金融+证券方向，公司已为证券资管、保险资管、公募基金等资管机构。消息面上：消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱。

卓创资讯（非荐股）：

数据要素方面，

对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究。为客户提供大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。国内领先的大宗商品信息服务企业，

幸福蓝海（非荐股）：

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恒银科技（非荐股）：

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安硕信息（非荐股）：

金融it+数据要素方向，主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库。

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