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第640章 资本市场走势反映的是投资者对经济发展的预期（第2页）

华为（盘古+erp+欧拉+鸿蒙+华为云+ict）

+元宇宙+权+金融信创+人工智能al+微软合作gpt-4+cpu芯片+软通智核平台+互联金融+国产软件+aipoerforc+

rpa数字机器人+阿里+腾讯+百度文心一言+商汤+京东+抖音+米+微软等均是合作伙伴+智能医疗+目前已经接入百度文心-言模型以及其他先进模型，不仅是华为，阿里，腾讯，抖音这些大企业的+成立人工智能研究与创新中心，并且已经获得20项人工智能相关的专利和软件着作权;

创耀科技（非荐股）：

华为产业链+半导体方向，业务，涵盖了芯片的数字后端设计、数字rtl设计、模拟射频电路设计模拟基带电路设计、以及模拟后端版图设计、数字芯片验证。专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的设计、研发和销售。消息面上，据华为官方商城上的信息，harnyos

4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前huaei

mate

60系列手机支持该功能。

源迪科（非荐股）：

华为ict产品全国总经销商+存储芯片+元宇宙+华为鸿蒙+数据要素（boss系统）+5g新通信+催收机器人+国产算力服务器+云计算+互联金融+信息安全+智能机器+职业教育+国产软件+阿里概念+跨境电商+信创+智慧政务+超聚变总经销商，市场份额第二的算力服务厂商；

张江高科（非荐股）：

房地产开发+芯片方向，（有望成为核心龙头）全资子公司张江浩成持有上海微电子10.78%股份，，上海微电子是国产光刻机龙头（参股上海微电子）。主要从事土地使用权经营，投资，非居住房地产租赁，住房租赁，公司受让地块内的土地开发，房地产开发与经营，租售同权，市政基础设施建设等。

久其软件表示，公司坚持数据驱动理念，将充分利用自身多年积累的数据技术经验，助力政企客户实现数据治理，形成数据资产，并应用于数据要素的相关环节。值得买全资子公司值数科技以消费数据为要素，整合公司数据资源与能力，打造消费洞察平台，为电商平台、品牌商和政府机构提供可视化数据平台服务。截至2022年末，公司商品数据库已经收录了21万+品牌、978万+聚合商品。

生意宝是大宗商品数据商，是跟踪、分析和研究大宗商品的数据机构。

佳缘科技的要素管理app是面向商业航的数据管理专业产品。

中贝通信（非荐股）：

算力+数据中心，大趋势走法，高位缩量回踩，但是形态没走坏，明如果回踩10日线（25.8）可以继续低吸。

蓝英装备（非荐股）：

芯片+专用设备方向，主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务，智能装备制造业务两个板块。公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、电气自动化业务及集成和数字化工厂三个部门。

综合分析：资本市场走势，反映的是投资者对经济发展的预期。预期产生信心，信心带来资金，资金推动股价，股价造就指数，指数演绎行情。因此，如何让投资者产生积极预期，是行情向好的源头。谁都期待股市能走出牛市行情，在这点上投资者、融资者和市场的管理者认识都是一致的，问题是期待是一回事，实际又是另一回事，大家都在找原因。比如，此次推出的一系列支撑股市的利多中，意义最大也最具有可操作性的利多是确立了解禁新规，对那些破发、破净、分红不达标公司不准解禁，可实施的第一周就发现有公司符合破发的硬规定，但大股东和实际控制人悄悄地开溜滑脚，而对这种情况，交易所只是发现了问题开出警示函，这种高高地举起、轻轻地放下的情况，会稀释利多的作用。大家盯着的融券，找了很多融券做空市场的原因，其实去查一下每融资融券的数据，看每下单金额和两融余额就会发现，现在做杠改还是融资的人多，融券比例只占两融余额的6%，好像不足以做空市场，除非在公开的数据背后还有不公开的管道，那问题就比较大了，这需要监管层对市场进行稽查，市场中是否有未解禁股份通过股权质押以及融券方式变相流向市场，这都应该给市场一个完整而权威的法。

三季度开始，a股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格赌触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。操作上此处基于60分钟有反弹需求。操作上，加仓点会考虑沪指日线macd死叉出现以后或60分钟反弹超预期的情况再采取行动。板块上，重点跟踪华为产业链，盘古大模型。

策略关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（ai

算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交匀，持续关注中报业绩绩优的方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，海通，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.11

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