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第679章 政策暖风不断政策底已经获得市场普遍认同（第2页）

质量认证，华为手机代工，荣耀的核心供应商，为荣耀提供智能手机在内的各类电子产品制造服务，周一若低开回踩五日线附近低吸，高开放弃。

001268联合精密（非荐股）：

汽车+机器人+光刻机零部件铸件方向，广泛应用于汽车零部件、空调压缩机和冰箱压缩机等

。

主要从事精密机械零部件的生产及研发销售，包括轴尝气缸、曲轴、活塞等，专注于精密机械零部件行业，龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（能冲到5板有点超预期了）。

本川智能（非荐股）：

5g6g+卫星导航+华为+低轨卫星+国防军工，公司已有6g通信用pcb相关方面的技术储备，周一有低开平开幅高开都可以低吸，高开太多放弃。

立达信

（非荐股）：

福建+

芯片（系统级封sip）+华为方向，业务涵盖智能家电以及安防产品与控制、云服和软件、led照明产品领域。主要业务包含物联网（iot）业务和照明业务两大板块。龙虎榜显示，深南东路买入1268万，炒股养家卖出956万，作手新一卖出919万。连续一字板涨停。

富乐德（非荐股）：

最盘创业板+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位，+光刻机、半导体晶圆洗净赛道巨人（国内第一），如果华为线继续，这个票肯定绕不开，周一是三进宫，周一若高开不要追，若低开回踩10日线转头向上可以低吸，若破位10日线短线先放弃。

000536

华映科技（非荐股）：

福建+华为+消费电子+igzo技术方向，公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。从事液晶显示屏显示器件、零部件及新型平板模组的生产、售后服务、设计、销售和研发、。主要从事lcd显示面板，（lcm）液晶模组的生产、研发及销售。上交易日冲到涨停板前，就是无法封板。龙虎榜显示，2机构撤退，卖出5938万、3998万。

002855捷荣技术（非荐股）：

华为产业链+消费电子（结构件）方向，华为为主要客户之一。面向

3c

行业客户提供精密模具的生产，制造与销售。精密结构件、主要业务为高外观需求组合组件的销售制造、研发服务，设计、。上交易日高开高走，成功涨停，13暴涨188%，非常给力。（什么104次异动，%涨幅，都破了，现在就剩下%了）。龙虎榜显示，毛老板撤退，2个席位卖出4403万、2273万，方新侠卖出3746万，作手新一卖出1999万。

曲江文旅（非荐股）：

旅游酒店+体育产业，上一波趋势龙头，横盘震荡后最近持续放量，但是形态上还没有加速，有回踩5日线机会可以考虑低吸，高开太多不追。消息面上，国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍。

云煤能源（非荐股）：

煤炭+焦化方向，云南省最大的焦化企业，公司目前主要从事煤焦化业务，涉及焦炭及相关化工产品的销售和生产。公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、维检服务、耐磨材料和矿冶装备制造等业务。

主营业务主要涵盖煤焦化板块，重型机械板块两大板块。消息面上，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元吨，特低灰最高上涨至1055元吨

。

安泰集团（非荐股）：

煤炭方向，

产品主要销售给焦炭贸易商及钢铁企业;主要从事型钢产品、焦炭及其副产品的销售与生产。消息面上，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元吨，特低灰最高上涨至1055元吨

。

综合分析：近期股市政策暖风不断，政策底已经获得市场普遍认同。而因为市场长期低迷造成资金面还是有点紧张，所以反弹一直很弱，加上外资近期撤离股市的资金较多，让大盘承受很大压力。但是尽管如此，上周五降准消息还是刺激股市出现了反弹，除了明市场人气有所恢复，也反映了市场有增量资金开始流入市场，否则光靠政策刺激股价也难出现反弹，毕竟股价上涨靠的是真金白银，所以上周五的反弹还是明有增量资金流入股市的。现在市场正在从政策底慢慢走向市场底，而市场底形成的时间是存在不确定性的，需视投资者的信心恢复程度和资金流入的速度，但是现阶段市场底在逐步形成是比较确定的。

配置建议：配置风格偏向顺周期，中特*.估.主题内部下半年超配金融类（证券银行），库存周期低点或已到，战略性增配上游周期。（1）上游周期未来1年内持续超配。考虑到长期产能建设不足，需求、供给和估值可能会共振。（2）中特*.估.内部关注金融。中特*.估.类板块由于长期的低估值，可能会先后出现系统性的估值修复，随着政策和经济预期的稳定，后续重点关注中特*.估.中的金融类。（3）tmt：调整较为充分，但后续新的上涨需要业绩的兑现，最早可能出现在三季报时间点附近。（4）消费链、地产链：虽然今年的经济恢复波折很多，但认为无需过度悲观。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.18

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